Ação da BR Malls sai a R$ 15; oferta movimenta mais de R$ 800 milhões

Valor Online
03/07/2009
O investidor que tomou parte na oferta primária e secundária da administradora de shopping centers BR Malls pagará R$ 15 por ação. O preço foi fixado conforme pesquisa de intenções de investimento ( " bookbuilding " ) e também considerou a cotação das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Ontem, por exemplo, o papel da companhia fechou a R$ 15,25.
Com preço fixado em R$ 15,00, a distribuição primária de 30.284.676 ações e secundária de 18.170.805, movimentou R$ 726 milhões. Na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia já registrou o exercício do lote suplementar, utilizado para atender eventual excesso de demanda, que eleva o valor da oferta a R$ 835 milhões. Os acionistas vendedores não exerceram a opção pelo lote adicional de 20%.
Os investidores pessoas física que tomaram parte da distribuição tiveram seu pedido de reserva atendido integralmente até R$ 3 mil. Sobre o valor que excedeu os R$ 3 mil, foi aplicado um rateio de 88,73%. A liquidação financeira da operação acontecerá no dia 7 de julho e as ações objeto da oferta já começam a ser negociadas amanhã, no Novo Mercado da Bovespa, sob o código BRML3. De acordo com o prospecto, os recursos obtidos na oferta primária serão destinados à concepção, incorporação e administração de shopping centers, à aquisição de participação adicional em shopping do atual portfólio ou de terceiros e à amortização de financiamentos.
Essa foi a terceira vez que a BR Malls emite ações na Bovespa. A companhia chegou ao mercado em abril de 2007, com uma oferta primária de 43,8 milhões de ações, a R$ 15 por papel. Ainda em 2007, mas em novembro, voltou a ofertar ações, levantando mais de R$ 664 milhões com a venda de 26,578 milhões de ações ordinárias a R$ 25 cada.